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寻找数据的价值——大数据行业总结及未来发展的思考                

  容亿观点:

  ①. 大数据现在是落地期,即便开始讲AI的故事,但收入和利润,才是衡量这一类企业真正的试金石;

  ②. 大数据企业只有聚焦行业才能发挥出持续的价值;

  ③. 大数据应用企业需要从客户的成本中心走向利润中心,才能突破收入的天花板;

  ④. 聚焦场景才能找到数据的新红利。

  大数据产业从2008年提出概念到现在,已经发展了十年,从概念期、狂热期,进入了目前各行各业的稳步落地期。虽然很多大数据企业都开始讲AI人工智能的故事,但是无论创业者还是投资机构都需要用财务视角来看待大数据企业:收入、利润。

  (一)从美股看大数据行业的起伏

  石油原油要先开采,然后经过多个程序的冶炼过程后成为成品油,最后应用到行业产生最大的行业价值,完成整个产销过程。 大数据同样要经过整理合并、优化、排错的精炼过程,从而在行业应用中产生最大价值。

  我们首先来分析一下在美国上市的两家典型大数据平台公司Hortonworks和Cloudera的数据情况,这两家公司都是最早提供Hadoop发行版本的大数据平台公司。

  过去几年,资本市场曾经有过一段对大数据公司的狂热追捧期,在2014-2015年达到顶峰,以Hortonworks上市时20倍PS为标志性事件。但最近这两年,通过比较几家大数据公司的市场表现,可以发现市场对大数据公司的预期正回归理性。特别是2017年独角兽企业Cloudera登陆纳斯达克市场,IPO价格只有19亿美金,而2014年Intel斥7.4亿美金巨资收购Cloudera约18%股份,当时Cloudera估值达到41亿美金。腰斩的IPO估值说明回归理性的资本市场对大数据平台公司的谨慎态度。

  我们再来看下两个偏应用类的大数据公司:Splunk和Tableau。

  Splunk公司提供的是基于日志数据进行智能运维服务应用, Tableau公司则主要聚焦在大数据分析的可视化应用。这两家偏应用类的企业,目前都从2016年的低点走出阴影,纷纷再创出近期新高,其中Splunk公司更是在最近创出历史新高。而作为可视化组件应用的 Tableau在二级市场的表现略逊于聚焦基于日志大数据IT运维的Splunk,其原因可能是:可视化应用的用户黏性相对于日常IT运维的用户粘性要弱。

  最后,我们再看一下最神秘的Palantir的融资历史: 作为一家专门为美国政府提供技术和数据的服务公司,Palantir目前依旧以200亿美元的估值傲视群雄,稳坐在大数据公司王座的位置。

  从美股大数据公司这几年来发展的潮起潮落可以看出:即便成为独角兽企业,专注底层基础平台的大数据公司的发展前景并不太理想,大数据公司还是要以解决行业应用为核心。究其原因:底层基础架构研发投入大,而底层平台并不能直接让客户感受到大数据的价值。数据都有行业属性,大数据只有在行业中深挖价值,才有持续发展的源泉,如何让客户感受到大数据的价值,是大数据创业和投资思考的重点。

  (二)大数据企业突围之道-从成本中心走向利润中心,从B2B走向B2B2“C”

  我们分析一下美股上市的这几家大数据公司的财务数据。

  从财务报表数据看,不管是大数据平台公司,还是大数据应用公司,这几家美股著名的大数据企业均未实现盈利;对高科技创新型企业,美国资本市场对企业投资未来而导致的亏损能够予以正面对待。

  无论在美国还是在中国,目前真正实现持续盈利的大数据创业类公司少之又少,究其原因:绝大多数接受大数据理念和服务的客户,更多是把大数据应用的产品和服务看成纯粹的IT系统的补充或者升级,因此,大数据企业只是去切客户IT预算蛋糕,那么它收入的天花板就是显而易见的。

  大数据基础设施的创新在2016年左右到达巅峰后,基础平台层的技术创新速度放缓,越来越多的创业公司可以采用开源技术或者成熟的基础架构平台为基础(如阿里云、腾讯云、华为云)提供大数据产品及服务,产品方案供给过剩,渠道能力和商务能力就成了杀出重围的重要因素。围绕成本中心的大数据产品及服务道路会越来越难。

  大数据企业用数据服务究竟能不能挣到钱,在什么地方能挣到钱?怎样才能用数据服务挣到更多的钱?在回答这个问题之前,我们先回答一下更加本质的问题,大数据改变商业本质了吗?

  数据只代表了客观的事实,大数据并没有创造需求,大数据只是更好的发现了客户的需求和问题。大数据探索的是相关关系,商业买卖是产品和客户需求之间的因果关系决定的。因此商业的本质--买卖的行为,并不是大数据决定的,但是大数据通过相关性的分析提高了产品和客户需求的匹配效率,让商业环节中供需双方的撮合更加高效。

  因此,大数据能够提供的首要商业价值就是提高效率。有了这样的价值,作为IT相关的服务,企业就愿意为效率的提升买单,IT这个成本中心是大数据企业产品和服务变现挣钱的天然第一落脚点。

  那么还是刚才的问题,怎样才能用数据服务挣到更多的钱? 其实这个答案很简单,只有帮助客户挣到更多的钱,你才可能分到更多的钱。大数据企业如何通过自己的产品和服务为客户挣更多的钱,道路显而易见:深入到客户业务流中,为客户的增收服务,触碰到客户的交易端,进驻企业的利润中心参与分润。

  围绕在成本中心的大数据企业,有明显的预算天花板。收入的来源主要通过销售软件产品,提供软件服务或者售卖分析结果,从客户那里获得收入,与客户之间的关系本质上是雇佣关系,收入模式属于订单驱动型。

  能够进驻到利润中心的大数据企业,通过围绕客户的客户开发数据产品,直接面对最终客户,通过和数据资源方,客户联合运营,形成需求到交易的闭环,依托数据产品或者服务进行收入的分成,本质上,大数据企业和客户之间是伙伴关系。

  无论是在大数据技术与应用结合实践路径最清晰的数据营销服务,还是大数据金融,大数据医疗,大数据教育…….,大数据+“行业”,只要围绕这个“行业”最终客户的数据,进行基于行业的数据模型构建,从新品开发到供应链优化,从获客洞察到营销执行,只要让客户增收就能够为收入带来更多贡献。当大数据企业从客户的成本中心走向利润中心,打开了收入的天花板,它的商业模式也就从B2B进化成了B2B2“C”。

  无论何种商业模式,归根到底是数据的问题。

  (三)内容为王or渠道为王--得数据者得天下

  任何企业都将可能成为数据公司,绝大多数线上的互联网企业就是天生的围绕人的大数据企业。针对2C端其中最有代表性的是TMDBATJ这样的企业。TMDBATJ几乎垄断了移动互联网的所有流量数据。人是价值创造之源,针对人的数据资源争夺战场是一直以来硝烟弥漫的地方。

  而围绕企业的数据服务是未来值得深挖的黄金地。政府和大量的线下企业,并没有做好充分的数据化。未来企业数据服务领域还有几个方面的深挖机会点:

  1、生产数据可视化:根据业务流程埋点、IOT设备采集数据

  2、行业数据线上化:根据行业模型进行数据的清洗、存储、计算、分析

  3、价值数据生态化:将数据赋能到行业上下游构建产业链生态,形成价值闭环

  实际上很多企业经营数据:如交易数据、电子商务数据、ERP数据、销售系统数据、CRM数据、公司的生产数据、库存数据、订单数据、供应链数据等都已经存放在相应的IT系统里面,这部分业务系统也已经是大数据企业推动演进改造的对象,即前面讲的成本中心。

  但是随着4G网络的完善,5G网络的逐步部署,传感器等逐步成熟,为很多企业,特别是生产制造型企业,生产业务流程的可视化带来了便利。中国作为制造业大国要走向制造业强国,大数据赋能到工业,是我们制造业真正做强的关键。工业细分领域的需求多种多样,因此每个工业细分领域都有可能产生一些细分的龙头型大数据服务企业。

  回到围绕人的话题,当流量数据被垄断,数据生产端红利已尽,TMDBATJ自产自销模式代表了大部分拥有数据源的玩家,新的红利会在什么地方?

  毛主席教导我们说,“我们不但要砸烂一个旧世界,还要善于建设一个新世界”。 要想砸烂TMDBATJ构建起来的旧世界是一件非常难的事情,但是我们要善于建设一个新世界,因为人在变化,需要的货也会发生变化,获取到货的场也会发生变化。因此新的红利在于我们能否构建一些新的“场“,从“快手”、“拼多多”通过小镇青年杀出一条血路,到“得到”网罗住一批知识焦虑人群。这说明只要捕捉住人的变化,满足这个变化的需求就可以构建出新的“场“。

  所以,新的红利在什么地方?就在于:与需求结合,与业务场景结合,找到一个能够圈住一批人的场。比如:寰创科技构建的Wifi校园运营网络,某积分兑换平台业务延展成了中高端本地Lifestyle平台,某异业联盟的会员利益共享平台等等,在这些场中,它们可以掌握用户的全域画像,做到用户的精准触达。因此无论是内容的提供者,还是某个细分场景渠道,只要能够有稳定的数据来源,还能够轻松触达,就能分享红利。

  未来,人和货之间沟通的桥梁会是很多虚拟化渠道的组合,这些虚拟化的渠道就是不同类型的场。找到这些未来的场,就能获得新的红利。

  数据为乾,触达为坤,掌握乾坤,大数据企业才能纵横天下。

  附:容亿投资在大数据领域的投资逻辑与实践

  容亿投资从2015年成立以来秉承以围绕数据源布局为投资起点,聚焦“行业”+大数据应用的投资逻辑,经过几年耕耘,已布局了一批优秀的大数据企业:

  在数据源部分,容亿投资了运营商大数据领域的前三名企业(恒安嘉新等2家企业已在IPO过程中);投资了智能电视收视数据企业视若飞; 投资了互联网广告监测龙头企业秒针信息;在智慧校园数据领域布局了寰创等。

  容亿投资的明略数据和德拓信息,主要为行业(如公安,金融,政府和制造业等)提供大数据行业应用解决方案。明略数据2017年下半年完成了腾讯和华兴资本40亿估值的融资,德拓信息正在积极筹备进军资本市场。在其他行业应用上,在大数据精准广告行业投资了秒针信息,在大数据商业新零售行业布局了玖悦数码;教育大数据行业布局了东琳教育等等。



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  • 2018/6/20 14:08:01   

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